TVホワイトスペース周波数市場調査レポート ― 最新動向、成長機会、市場規模およびシェア予測分析（2025～2035年）

TVホワイトスペース周波数市場規模レポート ― 概要

TVホワイトスペース周波数市場に関する調査レポートによると、同市場は2025～2035年の期間に年平均成長率（CAGR）43.2％で成長し、2035年末までに市場規模は25億2,790万米ドルに達すると予測されている。2025年時点の市場規模は、収益ベースで1億850万米ドルと評価されている。

• TVホワイトスペース周波数市場の成長は、手頃な価格のブロードバンド接続に対する需要の高まりによって牽引されている。
• 日本では、先進的な技術インフラの強固な存在が、TVホワイトスペース周波数市場の成長要因となっている。
• KDMIアナリストの成長分析では、技術的専門知識の不足がTVホワイトスペース周波数市場の制約要因になると予測されている。
• TVホワイトスペース周波数市場において最も高い市場シェアを有する北米地域が、世界市場を支配すると見込まれている。

TVホワイトスペース周波数市場分析

TV（テレビ）ホワイトスペース周波数とは、テレビ放送帯域内で未使用となっている無線周波数のことであり、ブロードバンドインターネットなど、他の無線サービス向けに再利用することが可能である。これらの周波数は、稼働中のテレビチャンネルの間に存在することが多く、広いカバレッジ範囲や障害物を回避できる特性を備えている。こうした特性により、農村地域における無線接続の拡張、デジタルデバイドの解消、マシン・ツー・マシン通信の実現に適している。米国連邦通信委員会（FCC）の調査報告によると、ケーブル、光ファイバー、DSLを含むブロードバンド接続を利用している農村世帯は61.9％にとどまり、非農村世帯の77.6％を下回っている。また、農村部では270万世帯以上がインターネット契約を持っていないという現状がある。このようなブロードバンド接続の格差は、TVホワイトスペース周波数市場の成長に影響を与えている。一方で、厳格な規制の導入や農村部におけるブロードバンドインフラの整備を進めることで、高度技術の採用が促進され、市場拡大が期待されている。

日本のTVホワイトスペース周波数市場調査に関するアナリストの見解

日本のTVホワイトスペース周波数市場の成長は、先進的な技術インフラの強固な存在と、より厳格な規制基準によって支えられている。日本政府は、農村部の接続性向上や遠隔地におけるスマートシティプロジェクトの統合を目的として、ホワイトスペースソリューションを支援している。コグニティブラジオや周波数共有技術における技術革新の採用が、効果的なソリューションの商用展開を後押ししている。日本の通信産業の拡大および自動化の導入は、ホワイトスペースソリューションの展開において効率的な手段を提供している。インターネット・ソサエティの報告によると、日本では人口100人当たり40.84件以上のブロードバンド接続が存在し、人口の96％が少なくとも1台の5Gモバイルインターネット対応デバイスにアクセス可能である。また、日本は2024年グローバル・サイバーセキュリティ・インデックスにおいて97.57のセキュリティ準備度スコアを獲得している。これらの指標は、国内におけるサービス提供の高度化を支援するソリューションへの需要が高まっていることを示している。Redline、Aviacomm、Meld Technology Inc、Metric Systems Corporationは、日本市場における主要な参入企業の一部である。

TVホワイトスペース周波数市場の成長要因と制約要因

成長要因

• 手頃な価格の農村部向けブロードバンド接続に対する需要の高まり – 世界のTVホワイトスペース周波数市場における潜在的な成長要因の一つは、農村部や未開発地域における、低コストかつ信頼性の高いブロードバンド接続への需要増加である。基地局型ネットワークなどの従来型ブロードバンドインフラは、インフラ不足、人口密度の低さ、通信事業者にとっての経済的リターンの限定性といった理由から、遠隔地への展開コストが高い。TVホワイトスペース周波数技術は、低周波数帯のテレビ周波数を活用することで、長距離伝送、建物や植生の透過が可能であり、多数の基地局を必要としないため、こうした課題を克服する。TVWSは、コスト効率の高さ、広範囲のカバレッジ、政府規制との整合性といった特性により、より好まれる技術となっている。さらに、政府が推進する「デジタル・インクルージョン」施策の展開により、農村部ブロードバンドソリューションの重要な手段としてTVWS技術の導入が一層加速している。

• 政府主導の取り組みおよび規制支援 – 政府による施策や規制支援も、TVWS市場の重要な成長要因である。FCC（米国）、Ofcom（英国）、TRAI（インド）などの国際的な規制機関は、未使用のテレビ周波数が周波数利用効率や接続性向上に寄与する可能性を認識し、動的周波数共有を可能にする環境配慮型の政策を導入している。多くの国では、教育、医療、農業などの分野における広範なインターネット接続を目的として、パイロットプロジェクト、スマートビレッジ計画、農村ブロードバンドミッションを推進し、TVWS技術の導入を促進している。さらに、TVホワイトスペース周波数技術の採用に対する財政的支援を政府が提供することで、業界参加者の信頼が高まり、市場全体の成長につながっている。

制約要因

認知度および技術的専門知識の不足 – 世界のTVWS市場成長における主要な障壁の一つは、農村部のISP、農業事業者、中小企業といった潜在的利用者の間で、高性能ブロードバンド接続に関する認知度が低いことである。また、システムの導入や運用には、効率的な設置および保守を行うための技術的知識が必要とされるが、多くの発展途上地域ではこれが不足している。これらの要因により、低所得地域や価格制約の厳しい産業分野では、TVWS技術の導入が限定的となっている。

TVホワイトスペース周波数市場のセグメンテーション

KD Market Insightsの専門家は、世界のTVホワイトスペース周波数市場調査レポートを以下のようにセグメント化している。

TVホワイトスペース周波数市場の地域別概要

北米は、世界のTVホワイトスペース周波数市場において最大の貢献地域であり、FCCによる強力な規制支援、多数のパイロットプロジェクト、農村部ブロードバンド拡大に注力するテクノロジー企業の積極的な参画によって成長が大きく促進されている。米国およびカナダでは、スマート農業、コミュニティ向けインターネットプログラム、IoT接続向けにTVWS技術の導入が進んでおり、この技術の優位性が高まっている。これらの国々は、高精度で信頼性が高く、持続可能なブロードバンド接続に対する需要の拡大に対応するため、TVWS技術の導入が最も成熟している地域である。2023年には米国のインターネット利用者数が約1,300万人増加しており、低コストかつ広範囲をカバーできるソリューションへの需要が市場成長を後押ししている。

欧州では、OfcomやEU主導の周波数イノベーション施策による支援を背景に、TVホワイトスペース周波数市場は安定した成長を示している。英国、ドイツ、フィンランドなどの国々では、農村部におけるインターネット普及、スマート農業、公共安全ネットワークの強化を目的として、TVWS技術の導入と展開が進んでいる。一方で、厳格な周波数政策が未開発地域でのTVWS導入を制限する側面もあるが、デジタルトランスフォーメーションの進展や政府支援の取り組みにより、需要は拡大している。

アジア太平洋地域は、人口規模の大きい農村部において低コストなブロードバンド接続の潜在需要が高いことから、TVホワイトスペース周波数市場で大きな成長を示している。インド、日本、シンガポール、フィリピンが主要な市場貢献国であり、遠隔教育、遠隔医療、農業モニタリング分野でTVWS技術が広く活用されている。さらに、急速な都市化や産業分野におけるIoTの拡大が、TVホワイトスペース周波数技術の成長機会を一層拡大している。

中南米では、特に農村地域における手頃なブロードバンド接続の導入を政府が推進していることから、TVホワイトスペース周波数市場の成長が加速している。ブラジル、コロンビア、メキシコでは、遠隔地の村落、学校、農業分野向けにTVWSベースのブロードバンドを展開するため、官民連携による技術投資が拡大している。

中東・アフリカ（MEA）地域では、ケニア、南アフリカ、ガーナなどのアフリカ諸国において、低コストなブロードバンドソリューションへの強い需要を背景に、TVWSへの関心が高まっており、TVWSブロードバンドの導入が着実に増加している。

KD Market Insightsのアナリストによると、以下の5社が北米のTVホワイトスペース周波数市場シェアをリードしている。

• Microsoft Corporation
• Google LLC
• Crown Castle International Corp
• Comcast Corporation
• AT&T Inc

TVホワイトスペース周波数市場の競争環境

世界のTVホワイトスペース周波数市場の成長を牽引している主な主要企業は以下のとおりである。

• Carlson Wireless Technologies, Inc
• Redline
• KTS Wireless
• Adaptrum
• 6Harmonics
• Shared Spectrum Company
• Metric Systems Corporation
• Aviacomm
• Meld Technology Inc